联拓CRM，AI驱动的企业管理系统
从线索到回款的全流程销售管理，与金蝶ERP深度集成，
内置AI助手与经营日报，让企业管理「一张网、一条链、一个大脑」。
什么是联拓CRM
联拓CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理系统）是联拓智能自主研发的 AI驱动企业管理平台，覆盖线索、客户、商机、报价、订单、出库、回款销售全链路， 并与金蝶云星空、金蝶云星辰等ERP系统深度集成，实现客户、职员、部门、组织与价格体系的自动同步。 系统支持电脑端与手机APP双端协同，内置AI助手与AI经营日报， 帮助制造与商贸企业把客户资源、销售过程与经营数据真正管起来、用起来。
核心功能
客户360°管理
客户档案、联系人、跟进记录、商机、报价、订单、回款一屏贯通；支持客户分组、共享协作、状态流转与自定义属性筛选。
销售全流程闭环
线索→客户→商机→报价→订单→出库→回款单据链式下推，上游单据自动带出、下游数量自动反写，杜绝重复录入与漏单。
AI助手与经营日报
内置大模型AI助手，自然语言查数据、问经营；每日自动生成AI经营日报，销售进展、回款风险主动推送到位。
金蝶ERP深度集成
与金蝶云星空/星辰双向同步客户、职员、部门与组织数据，价格体系与专属报价方案统一管理，一套数据两边一致。
审批流与单据流程
可视化流程画布编排审批节点与单据流转，报价、订单、收款逐级审核；智能编号引擎自动生成唯一单据号。
组织与数据权限
多账套、多层级组织管控，数据权限、单据权限、角色权限集中配置，销售人员只看该看的客户与单据。
移动端与拜访签到
安卓APP与网页端同源，外出拜访定位签到、移动开单、拍照上传附件，客户资料随身可查。
日程与工作汇报
日/周/月日程看板规划客户拜访与任务，工作汇报自动关联日程并更新项目进度，消息中心统一提醒。
目标与经营分析
销售目标分解到人到月，回款、毛利、商机漏斗实时对比；SQL报表引擎让管理层随时看数、精准决策。
一条链管完销售全过程
线索获取
客户建档
商机跟进
报价审批
订单出库
回款对账
每个环节单据自动下推、数量自动反写、审批状态全程可查，
销售过程从「黑箱」变成「流水线」。
谁在用联拓CRM
装备制造与电子汽配企业
已有金蝶云星空/星辰ERP，需要把售前商机、报价订单、回款与ERP打通，销售、实施、售后一条线协同的制造企业。
商贸流通与代理分销企业
客户数量多、跟单周期长、价格政策复杂，需要客户共享、专属报价与应收管控的贸易型公司。
常见问题
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联拓CRM和金蝶ERP是什么关系？
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没有上过ERP的企业能用联拓CRM吗？
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支持手机端使用吗？
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数据安全如何保障？
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AI助手能做什么？
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如何获取联拓CRM的演示与报价？
